Nos encontramos en búsqueda de un Weatlh Associate para importante empresa del sector Financiero.
Funciones:
- Supervisar el traspaso de posiciones y gestionar un cuadro de control.
- Gestionar préstamos y diagnósticos financieros para prospectos.
- Apoyar a los Relationship Managers en reuniones y coordinación con clientes.
- Participar en el comité de inversiones y proponer rebalanceos de portafolio.
- Revisar impuestos preliminares para eficiencia tributaria.
- Coordinar con los equipos de client service y wealth planning.
- Ser backup del RM y apoyar en solicitudes del cliente.
- Negociar tasas con bancos y asegurar correcta ejecución de operaciones.
- Mantener el control documentario de tarifas por cliente y banco.
Requisitos:
- Estudios profesionales en economía, finanzas o carreras afines
- Mínimo dos años de experiencia en entornos corporativos y/o funciones afines al puesto.
- Manejo avanzado de Microsoft Office.
- Dominio de Inglés profesional
- Dominio de Power BI
- Conocimientos de activos financieros (renta fija, variable, productos alternativos).
- Bloomberg (deseable)
- CFA - Level II (deseable)